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冲得很猛却栽了大跟头 国寿安保基金权益与固收全盘皆输

发布时间:2022-05-10   浏览次数:

  要么权益强,要么固收强,基金公司总会根据自己实际情况选择一条适合自己的发展之路。但有的基金公司却“好大喜功”,成立以来管理规模冲得很猛,但业绩却全盘皆输。

  国寿安保基金就是这样,近几年似乎还憧憬在规模的快速扩容上,而其投研业绩的“瘸腿”足能让这家基金公司前功尽弃。可谓“欲速则不达”。

  成立于2013年10月份的国寿安保基金管理有限公司,已经8岁半了。截至今年一季度末,国寿安保基金旗下基金数量达到91只(A/C等合并计算),管理规模2357.85亿元。而在2015年一季度,其规模仅202.41亿元。也就是说,在短短7年,其管理规模暴增1064.89%。

  《电鳗快报》据天天基金网数据,国寿安保基金规模的起飞还是在2015年的二季度,由当年一季度末的202.41亿元,增至二季度末的372.31亿元,环比增加84%;当年第三季度规模再度增长,环比再增61%,规模达到599.27亿元。也就是说,在2015年的第二、第三季度,国寿安保基金规模增长接近两倍。

  随后,国寿安保基金尤为注重管理规模的增长,新发行基金也不断扩容。2015年,国寿安保基金旗下18只基金,规模达到570.03亿元;2016年,国寿安保基金旗下25只基金,规模达到785.16亿元,同比增37.74%;2017年,国寿安保基金旗下有40只基金,规模达到1397.38亿元,同比增77.97%。

  通过对比同龄公司,我们看出国寿安保基金规模增长有多激进。数据显示,2013年成立的基金公司共有14家,国寿安保基金目前资产规模仅次于兴业基金位居第二。

  规模冲在前,但其投研却在扯后腿。《电鳗快报》发现,国寿安保基金的权益基金与固收类基金,不管是近3年还是近5年,整体均跑输同期的同类基金。

  据天天基金网数据,国寿安保基金旗下的股票型基金近3年、近5年平均回报率分别为31.69%、24.95%,同期同类基金平均回报率分别为41.60%、44.53%;国寿安保基金旗下的混合型基金中,近3年、近5年平均回报率分别为38.32%、42.77%,同期同类基金平均回报率分别为51.67%、60.28%;国寿安保基金旗下的债券型基金中,近3年、近5年平均回报率分别为11.01%、18.75%,同期同类基金平均回报率分别为13.82%、24.38%;国寿安保基金旗下的指数型基金中,近3年、近5年平均回报率分别为13.28%、5.81%,同期同类基金平均回报率分别为25.78%、28.01%。

  资料显示,目前国寿安保基金公司旗下一共有经理26人,其中投资管理部总经理董瑞倩,累计任职时间7年又288天,现任8只权益基金的基金经理,且均为偏债基金,今年以来可比7只基金业绩又6只居同类后半营,且4只处于垫底位置;股票投资部总监张琦,累计任职时间11年又188天,为资历最老的基金经理,现任管理基金数为11只,今年以来全部下跌,其中有5只今年以来同类排名殿后。返回搜狐,查看更多

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